Ce supplément décrit les 6 provinces situées à l’est de Laelith, que ce soit leurs habitants, coutumes, lieux typiques, etc. La seconde partie est réservée aux MJ et révèle les secrets de ces régions. Enfin, la dernière partie est une grande campagne en 8 scénarios, La dernière frontière, se déroulant dans les provinces du Haut Lac où les aventuriers sont engagés pour escorter la Mesnie, une grande caravane. Cette campagne est destinée à des personnages de niveau 4 ou 5.
Les ouvrages Laelith et Laelith les règles, sont recommandés pour utiliser ce supplément.
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